Hopkins, Minnesota, 3 mars 2021 (BUSINESS WIRE) - Digi International Inc. (Nasdaq : DGII) (Digi), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions pour l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui la fixation du prix d'une offre publique enregistrée souscrite de 3 500 000 actions ordinaires au prix public de 19,50 $ par action. En outre, Digi a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 525 000 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions. Toutes les actions ordinaires vendues dans le cadre de l'offre sont vendues par Digi. Digi prévoit de clôturer l'offre le ou vers le 8 mars 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Digi prévoit que le produit brut de l'offre sera d'environ 68,3 millions de dollars, avant de déduire les escomptes et commissions de souscription et les frais d'offre estimés payables par Digi et excluant tout exercice de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions ordinaires supplémentaires. Digi a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et les objectifs généraux de l'entreprise. Digi peut également utiliser le produit net pour acquérir ou investir dans des entreprises, des produits et des technologies complémentaires, bien que Digi n'ait pas d'accords spécifiques, d'engagements ou d'ententes pour le faire en ce moment.
Piper Sandler agit en tant que seul gestionnaire de livres pour l'offre. Craig-Hallum Capital Group, Stephens Inc, Roth Capital Partners et Colliers Securities LLC sont les co-gestionnaires de l'offre.
L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui est devenue automatiquement effective le 2 mars 2021. Un supplément de prospectus préliminaire et un prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC le 2 mars 2021. Le supplément de prospectus définitif et le prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre seront déposés auprès de la SEC et, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être obtenus en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en contactant Piper Sandler & Co. à l'attention du département des prospectus, 800 Nicolino : Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par téléphone au (800) 747-3924 ou par courriel à prospectus@psc.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.
À propos de Digi International
Digi International est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IoT . Digi aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets et ne cesse de croître.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Il s'agit notamment de déclarations concernant, sans s'y limiter, la clôture anticipée de l'offre et l'utilisation prévue par Digi du produit de l'offre. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "peut", "sera", "planifie", "devrait", "attend", "anticipe", "estime", "continue" ou une terminologie comparable. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire que les résultats ou les développements réels diffèrent matériellement de ceux indiqués en raison d'un certain nombre de facteurs affectant les opérations, les marchés, les produits et les services de Digi. Digi identifie les principaux risques et incertitudes qui ont un impact sur ses performances dans ses rapports publics déposés auprès de la SEC, y compris les sections "Facteurs de risque" et "Discussion de la direction et analyse de la situation financière" du dernier rapport annuel de Digi sur le formulaire 10-K, qui peut être complété ou modifié par les rapports trimestriels ultérieurs de Digi sur le formulaire 10-Q. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et Digi n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.
Contact pour les investisseurs
James J. Loch
Vice-président senior, directeur financier et trésorier
Digi International
952-912-3737
Courriel : jamie.loch@digi.com