(Minneapolis, MN - 18 août 2025) -- Digi International Inc. (" Digi ") (Nasdaq : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, de services et de solutions d'entreprise et d'Internet des objetsIoT critiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Jolt Software, Inc. un fournisseur de solutions de premier plan pour les secteurs des dépanneurs et de l'alimentation et des boissons, pour un montant d'environ 145,5 millions de dollars en espèces, déduction faite des liquidités de Jolt et autrement sous réserve des ajustements habituels. L'acquisition marque une étape importante pour l'activité SmartSense® de Digi en faisant progresser l'intelligence opérationnelle et l'automatisation de la conformité dans les secteurs de la restauration, des épiceries, des commerces de proximité, des soins de santé et d'autres secteurs verticaux. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Digi visant à augmenter les revenus annuels récurrents (ARR) par le biais d'offres d'abonnement évolutives et à forte valeur ajoutée. Jolt sera intégré à SmartSense et présentera ses résultats dans le cadre du segment des solutions IoT .
Digi a financé le prix d'achat en utilisant sa facilité de crédit actuelle. Au cours de son exercice clos le 31 janvier 2025, Jolt a généré plus de 20 millions de dollars d'ARR, le taux de croissance de l'ARR par rapport à l'exercice précédent dépassant le taux de croissance d'une année sur l'autre de l'ARR dans le segment existant des solutions IoT de Digi pour son exercice clos le 30 septembre 2024. La transaction devrait être immédiatement relutive pour le bénéfice ajusté par action à la clôture. Digi prévoit également de générer 11 millions de dollars supplémentaires en EBITDA ajusté annualisé grâce aux synergies d'ici la fin de l'année civile 2026. Une fois l'acquisition réalisée, Digi prévoit un ratio d'endettement net par rapport à l'EBITDA ajusté de 1,46x.
Dans le cadre de la transaction, Jolt apporte certains avantages fiscaux, notamment un report de pertes d'exploitation nettes d'environ 30 millions de dollars, sous réserve d'une analyse au titre de l'article 382, qui pourrait procurer des avantages fiscaux futurs à Digi.
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP a été le conseiller juridique de Digi dans le cadre de cette acquisition. Baird a agi en tant que conseiller financier de Jolt, tandis que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP a fourni des conseils juridiques.
"Cette acquisition permet à Digi de renforcer l'engagement de ses clients, d'étendre sa présence sur le marché et d'accélérer la croissance de l'ARR", a déclaré Ron Konezny, président et directeur général de Digi International. "La plateforme éprouvée et la base de clients de Jolt complètent les capacités de SmartSense en matière de conformité et d'analyse IoT. Ensemble, nous franchissons une étape stratégique dans notre mission d'automatisation intelligente et d'excellence opérationnelle dans tous les secteurs d'activité."
"Cette puissante combinaison redéfinit la façon dont nos clients gèrent la conformité et les opérations quotidiennes", a déclaré Guy Yehiav, président de SmartSense by Digi. "En unissant nos forces, nous fournissons des outils intelligents et évolutifs qui favorisent la responsabilisation, l'efficacité et la performance dans des environnements multi-sites. Nos solutions permettent aux clients de mener des actions prescriptives qui les aident à atteindre leurs objectifs critiques et à créer des expériences exceptionnelles pour leurs propres clients."
Les clients peuvent s'attendre à la surveillance en temps réel de SmartSense, à la technologie des capteurs et à l'analyse prescriptive associées aux flux de travail numériques intuitifs de Jolt, à la planification des employés, aux outils de communication ainsi qu'à l'impression et à la gestion des étiquettes. Ensemble, ces capacités permettront aux organisations de :
- Automatiser les tâches de mise en conformité et réduire le risque opérationnel
- Rationaliser les flux de travail quotidiens des équipes de première ligne
- Accroître l'efficacité et la responsabilité dans les opérations multi-sites
- Améliorer la sécurité alimentaire, le respect de la réglementation et les performances de l'équipe
- Impression dynamique d'étiquettes permettant aux équipes d'améliorer la précision, de réduire les coûts et de garantir la conformité.
Cette solution intégrée répond au besoin croissant d'outils intelligents, évolutifs et conviviaux qui simplifient la complexité des environnements opérationnels dynamiques. En tant que nouvelle norme en matière d'excellence opérationnelle, SmartSense et Jolt sont prêts à apporter une valeur ajoutée plus importante, un déploiement plus rapide et un meilleur retour sur investissement pour les clients des principaux secteurs verticaux.
"En intégrant nos plateformes, nous allons redéfinir l'excellence opérationnelle", a déclaré Josh Bird, PDG de Jolt. " Nos clients continueront à bénéficier de la plateforme intuitive Jolt qu'ils connaissent et à laquelle ils font confiance, désormais amplifiée par l'expertise inégalée de SmartSense en matière d'IoT et d'automatisation de la conformité. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme en matière de performance, de responsabilité et de réussite des clients."
Points forts stratégiques pour les investisseurs
- Accélération de l'ARR : Le modèle d'abonnement de Jolt ajoute un ARR significatif et renforce le mix de revenus SaaS de Digi.
- Synergies de vente croisée : Les capacités combinées créent de nouvelles opportunités dans les secteurs de la restauration, de la vente au détail, de la santé et des produits de consommation courante.
- Diversification de la clientèle dans le segment des solutions : Les entreprises et les PME clientes de Jolt complètent l'empreinte de SmartSense et élargissent la portée de Digi.
- Le pipeline de l'innovation : L'intégration de l'outil de gestion des tâches et des effectifs de Jolt avec la plateforme IoT de SmartSense améliore la feuille de route des produits et les propositions de valeur pour les clients.
Mise à jour des prévisions pour le quatrième trimestre fiscal 2025 et pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2025
Avec la combinaison de Jolt et de Digi, nos perspectives pour l'exercice 2025 changent. L'ARR devrait augmenter d'environ 28 %, les revenus d'environ 1 % et l'EBITDA ajusté de 8 à 9 %, dans chaque cas par rapport à l'exercice précédent. Nous mettons à jour nos estimations pour le quatrième trimestre fiscal :
- Recettes : 108,5 millions à 112,5 millions de dollars
- EBITDA ajusté : 26,0 millions de dollars à 27,5 millions de dollars
- Résultat net ajusté par action diluée : 0,48 $ à 0,52 $ sur la base d'un nombre moyen pondéré d'actions diluées de 38,1 millions d'actions.
En raison du financement par emprunt lié à l'acquisition de Jolt, nous ne prévoyons plus d'avoir une trésorerie nette positive à la fin de l'exercice.
Nous fournissons des estimations prévisionnelles du résultat net ajusté par action diluée ainsi que des objectifs d'EBITDA ajusté sur une base non GAAP. Nous ne rapprochons pas ces éléments de leur mesure la plus comparable selon les PCGR des États-Unis, car il n'est pas possible de prévoir sans efforts déraisonnables de nombreux éléments qui comprennent, sans s'y limiter, l'impact de la conversion des devises, de la restructuration, des intérêts et de certains événements liés à l'impôt. Compte tenu de l'incertitude, chacun de ces éléments pourrait avoir un impact significatif sur les résultats des PCGR américains.
Nous sommes encouragés par la combinaison de Digi et de Jolt, et nous restons déterminés à développer l'entreprise par le biais d'opportunités de croissance inorganique qui s'alignent stratégiquement et contribuent à l'ARR. Digi reste bien positionné pour poursuivre d'autres transactions qui, selon nous, apporteront une valeur significative aux actionnaires et aux clients.
Détails de la conférence téléphonique
Digi discutera de l'acquisition de Jolt Software, Inc. lors d'une conférence téléphonique le mardi 19 août 2025 à environ 8h30 ET (7h30 CT). La conférence sera animée par Ron Konezny, président et directeur général, et Jamie Loch, directeur financier.
Les participants peuvent s'inscrire à la conférence téléphonique à l'adresse suivante : https://register-conf.media-server.com/register/BI825b74345cf2442ea273ac614748ef0f. Une fois l'inscription terminée, les participants recevront un numéro d'appel et un code d'accès pour accéder à la conférence. Tous les participants sont priés de se connecter 15 minutes avant l'heure de début de la conférence.
Les participants peuvent accéder à la retransmission en direct de la conférence téléphonique dans la section des relations avec les investisseurs du site web de Digi, https://digi.gcs-web.com/, ou sur le site web d'accueil : https://edge.media-server.com/mmc/p/x3chtkyj/.
Une rediffusion sera disponible dans un délai d'environ deux heures après la fin de l'appel pendant environ un an. Vous pouvez accéder à la rediffusion via la section des relations avec les investisseurs du site Web de Digi.
Une copie de ce communiqué peut être consultée sur la page des communiqués financiers de la section des relations avec les investisseurs du site web de Digi à l'adresse www.digi.com.
Pour plus de nouvelles et d'informations sur nous, veuillez consulter le site www.digi.com/aboutus/investorrelations.
À propos de Digi International
Des solutions évolutives pour l'avenir
Depuis 1985, Digi International Inc. (Digi) est un pionnier de la communication sans fil, forgeant l'avenir des appareils connectés et répondant aux besoins des personnes et des entreprises qui les utilisent.
Avant que l'Internet des objets n'existe, nous avons construit des appareils M2M et IoT , nous nous sommes adaptés à l'évolution des normes de réseau et nous avons optimisé les communications de données autour des protocoles les plus avancés et des technologies émergentes. Des modems à radiofréquence aux passerelles, routeurs cellulaires, dispositifs de mise en réseau, systèmes embarqués sur modules (SOM) et ordinateurs monocartes (SBC), les solutions de Digi n'ont cessé de se développer pour répondre à un large éventail d'applications dans le paysage IoT .
Aujourd'hui, notre offre IoT comprend des solutions basées sur des capteurs, une plateforme sophistiquée pour la surveillance à distance des déploiements d'appareils de toute taille et en tout lieu, ainsi que des équipes professionnelles de conception, de mise en œuvre et de certification pour vous aider à concrétiser votre vision, quelle que soit sa taille.
Visitez le site www.digi.com.
À propos de SmartSense by Digi
SmartSense by Digi® est une unité commerciale de Digi International qui fournit des solutions de détection IoT en tant que service pour la surveillance des actifs, la numérisation des processus et la prise de décision numérique. SmartSense permet aux organisations de garantir la conformité, la productivité de la main-d'œuvre et la protection de la marque grâce à l'automatisation et à l'analyse basées sur les données.
Visitez le site www.smartsense.co.
À propos de Jolt
Jolt Software, Inc. (Jolt) fournit des logiciels d'exécution des opérations qui aident les entreprises à responsabiliser leurs équipes, à respecter la sécurité alimentaire numérique et à améliorer les performances de leurs employés. Jolt est utilisé par des milliers de marques dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la restauration.
Visitez le site www.jolt.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction concernant l'acquisition et son impact sur les activités et les perspectives de Digi. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que " supposer ", " croire ", " continuer ", " estimer ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " pouvoir ", " planifier ", " potentiel ", " projet ", " devrait " ou " sera ", ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ceux-ci ou une terminologie similaire. Ces déclarations concernent, entre autres, les attentes concernant l'impact de l'acquisition sur les activités et les résultats financiers de Digi, les projections de performances futures, y compris (mais sans s'y limiter) les attentes concernant la rentabilité, la marge et le RRA de Digi, ainsi que les opportunités perçues sur le marché. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et impliquent certains risques, incertitudes et hypothèses. Il s'agit notamment des risques liés à notre capacité à réaliser des synergies et des avantages opérationnels à partir de l'acquisition, des pressions inflationnistes et déflationnistes continues et variables dans le monde et des politiques monétaires et commerciales des gouvernements à l'échelle mondiale, ainsi que des préoccupations actuelles et continues concernant une récession potentielle, le potentiel de cycles de vente plus longs que prévu, la capacité des entreprises comme la nôtre à exploiter une entreprise mondiale dans de telles conditions, ainsi que les effets négatifs sur la demande de produits et la solvabilité financière des clients et des fournisseurs dans de telles conditions, les risques liés aux défis permanents de la chaîne d'approvisionnement qui continuent d'affecter les entreprises à l'échelle mondiale, les risques réglementaires qui comprennent, sans s'y limiter, l'expansion potentielle des droits de douane et les modifications potentielles des réglementations ayant un impact sur la fonctionnalité ou la conformité de nos produits, les risques liés à la cybersécurité, aux violations de données et à la confidentialité des données, les risques découlant des conflits militaires actuels en Ukraine et au Moyen-Orient, le marché hautement concurrentiel dans lequel nous opérons, notre dépendance à l'égard des distributeurs et d'autres tiers pour la vente de nos produits, la possibilité que des commandes importantes soient annulées ou modifiées, les retards dans les efforts de développement de produits, l'incertitude quant à l'acceptation de nos produits par les utilisateurs, la capacité d'intégrer nos produits et services à ceux d'autres parties d'une manière commercialement acceptée, les responsabilités potentielles pouvant découler de défauts de conception ou de fabrication de l'un ou l'autre de nos produits, notre capacité à défendre ou à régler de manière satisfaisante tout litige, l'impact des catastrophes naturelles et d'autres événements indépendants de notre volonté qui pourraient avoir un impact négatif sur notre chaîne d'approvisionnement et nos clients, les conséquences potentielles imprévues associées à la restructuration, aux réorganisations ou à d'autres initiatives commerciales similaires qui pourraient avoir un impact sur notre capacité à retenir des employés importants ou qui pourraient avoir un impact négatif et imprévu sur nos activités, et les changements dans notre niveau de revenus ou de rentabilité qui peuvent fluctuer pour de nombreuses raisons indépendantes de notre volonté. Ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi que d'autres, identifiés de temps à autre dans les documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, ceux énoncés à l'article 1A, Facteurs de risque, de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2024, les documents ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d'autres documents, pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives faites par nous-mêmes ou en notre nom. Nombre de ces facteurs échappent à notre capacité de contrôle ou de prévision. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
Présentation des mesures financières non conformes aux PCGR
Ce communiqué comprend le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action diluée et l'EBITDA ajusté (défini ci-dessous), chacun d'entre eux étant une mesure non GAAP.
Nous comprenons que l'utilisation de mesures non conformes aux PCGR est soumise à des restrictions importantes. Les mesures non-GAAP ne sont pas des substituts aux mesures GAAP, telles que le revenu net, dans le but d'analyser la performance financière. La publication de ces mesures ne reflète pas toutes les charges et tous les gains qui ont été effectivement reconnus par Digi. Ces mesures non-GAAP ne sont pas en accord avec, ou une alternative pour les mesures préparées conformément aux principes comptables généralement acceptés et peuvent être différentes des mesures non-GAAP utilisées par d'autres sociétés ou présentées par nous dans des rapports précédents. En outre, ces mesures non-GAAP ne sont pas basées sur un ensemble complet de règles ou de principes comptables. Nous pensons que les mesures non-GAAP ont des limites dans la mesure où elles ne reflètent pas tous les montants associés à nos résultats d'exploitation tels que déterminés conformément aux GAAP. Nous pensons que ces mesures doivent uniquement être utilisées pour évaluer nos résultats d'exploitation en conjonction avec les mesures GAAP correspondantes. De plus, l'EBITDA ajusté ne reflète pas nos dépenses de trésorerie, les besoins de trésorerie pour le remplacement des actifs amortis, ni les changements ou les besoins de trésorerie pour nos besoins en fonds de roulement.
Nous pensons que le fait de présenter le bénéfice net historique et ajusté et le bénéfice net ajusté par action diluée, respectivement, sans tenir compte d'éléments tels que les reprises de provisions pour impôts, les avantages fiscaux discrets, les charges et reprises de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles, les rémunérations à base d'actions, les autres produits et charges hors exploitation, les variations de la juste valeur des contreparties éventuelles, les charges liées aux acquisitions et les charges d'intérêts liées aux acquisitions, permet aux investisseurs de comparer les résultats avec ceux des périodes antérieures qui n'incluaient pas ces éléments. La direction utilise les mesures non GAAP susmentionnées pour contrôler et évaluer les résultats et les tendances d'exploitation en cours et pour comprendre nos performances d'exploitation comparatives. En outre, certains de nos actionnaires ont exprimé le souhait de voir les mesures de performance financière exclure l'impact de ces questions, qui, bien qu'importantes, ne sont pas au cœur des activités de notre entreprise. La direction estime que l'"EBITDA ajusté", défini comme l'EBITDA corrigé des charges de rémunération à base d'actions, des charges liées aux acquisitions, des charges et reprises de restructuration et des variations de la juste valeur des contreparties éventuelles, est utile aux investisseurs pour évaluer nos principaux résultats d'exploitation et notre performance financière, car il exclut les éléments qui sont des éléments importants sans effet de trésorerie ou non récurrents reflétés dans les états consolidés condensés des résultats. Nous pensons que la présentation de l'EBITDA ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires est utile car elle fournit une approche fiable et cohérente pour mesurer notre performance d'une année sur l'autre et pour évaluer notre performance par rapport à celle d'autres entreprises. Nous pensons que cette information permet de comparer les résultats d'exploitation et la performance de l'entreprise en excluant l'impact de notre structure de capital et de la méthode d'acquisition des actifs.
Contact pour les investisseurs :
Digi International
Rob Bennett
Directeur, Relations avec les investisseurs
(952) 912-3524
Rob.Bennett@digi.com