(Minneapolis, MN, le 31 août 2026) - Digi International® Inc. (Nasdaq : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions destinés aux entreprises et aux applications critiques de l'Internet des objets («IoT »), a annoncé aujourd'hui avoir élargi et refinancé sa ligne de crédit renouvelable garantie de premier rang, portant ainsi sa capacité d'emprunt totale à 350 millions de dollars.
Cette ligne de crédit élargie remplace la ligne de crédit renouvelable existante de Digi, d’un montant de 250 millions de dollars, et prévoit une clause d’extension permettant une capacité d’emprunt supplémentaire égale au montant le plus élevé entre 130 millions de dollars et 100 % de l’EBITDA ajusté sur les douze derniers mois. Combinée à cette clause d’extension, cette ligne de crédit offre à Digi une capacité d’emprunt potentielle totale pouvant atteindre 480 millions de dollars, à laquelle s’ajoute un montant supplémentaire illimité sous réserve que le ratio d’endettement net pro forma ne dépasse pas 2,50x. La nouvelle ligne de crédit arrive à échéance le 27 août 2031. La nouvelle ligne de crédit offre également des conditions tarifaires améliorées, avec des marges SOFR comprises entre 125 et 262,5 points de base en fonction du ratio d'endettement net de Digi, contre une fourchette de 135 à 310 points de base dans le cadre de la ligne de crédit existante.
« Cette ligne de crédit élargie témoigne de la confiance que nos partenaires bancaires accordent à l'activité de Digi et à notre capacité à générer en permanence des flux de trésorerie solides », a déclaré Jamie Loch, vice-président exécutif, directeur financier et trésorier. « L'augmentation de la capacité et l'amélioration des conditions nous offrent une plus grande souplesse financière pour soutenir nos initiatives de croissance stratégique, tant par croissance organique que par le biais d'acquisitions, tout en réduisant notre coût d'emprunt. Nous continuons à mettre l'accent sur une allocation rigoureuse du capital et sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires. »
Cette nouvelle facilité relève également le seuil maximal du ratio d'endettement net total de 3,0x à 3,50x, offrant ainsi une flexibilité accrue pour mener à bien des acquisitions stratégiques, avec une clause de « moratoire sur les acquisitions » de 0,50x applicable pendant les quatre trimestres fiscaux suivant une acquisition éligible. Le ratio de couverture des intérêts minimum reste inchangé à 3,00x.
Sous réserve des conditions de la nouvelle facilité, Digi peut utiliser les emprunts pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les paiements restreints, les acquisitions et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
BMO Bank N.A. agit en tant qu’agent administratif de la ligne de crédit et agent de garantie. BMO Capital Markets Corp. et Bank of America, N.A. agissent en tant que co-teneurs de livre, tandis que BMO Capital Markets Corp., Bank of America, N.A. et MUFG Bank, Ltd. agissent en tant que co-arrangeurs principaux.
À propos de Digi International
Digi International (Nasdaq : DGII) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité pour l’ IoT . Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu’à déployer et à gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants, tout en garantissant des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, notre entreprise a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d’objets, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Digi à l’adresse www.digi.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens donné à ce terme par la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), ainsi qu’au sens de l’article 27A de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine de 1934 sur les bourses de valeurs (Securities Exchange Act of 1934), telle que modifiée, qui reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations peuvent souvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « supposer », « croire », « continuer », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pourrait », « rester », « prévoir », « potentiel », « projeter », « devrait » ou « sera », ainsi que leurs formes négatives, d’autres variantes de ces termes ou des expressions similaires. Ces déclarations portent notamment sur les prévisions concernant l’environnement commercial dans lequel Digi exerce ses activités, les projections de performances futures, y compris, sans s’y limiter, les prévisions concernant la, les niveaux de stocks, les opportunités perçues sur le marché, les remboursements de dette, les implications d’acquisitions réelles ou potentielles, ainsi que des déclarations concernant notre mission et notre vision. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et comportent certains risques, incertitudes et hypothèses. Il s’agit notamment des risques liés à notre capacité à réaliser des synergies et des avantages opérationnels découlant des acquisitions finalisées (telles que nos récentes acquisitions de Jolt, finalisée en août 2025, et de Particle, finalisée en janvier 2026), les pressions inflationnistes et déflationnistes persistantes et variables à l’échelle mondiale, ainsi que les politiques monétaires, budgétaires et commerciales menées par les gouvernements à travers le monde ; les inquiétudes actuelles et persistantes concernant un éventuel ralentissement économique ; la possibilité de cycles de vente plus longs que prévu ; la capacité d’entreprises comme la nôtre à mener des activités à l’échelle mondiale dans de telles conditions ; les effets négatifs sur la demande de produits et la solvabilité financière des clients et des fournisseurs dans de telles circonstances ; les risques liés aux défis persistants de la chaîne d’approvisionnement ; les risques réglementaires, qui comprennent, sans s’y limiter, l’extension potentielle des droits de douane et les modifications éventuelles des réglementations ayant une incidence sur la fonctionnalité ou la conformité de nos produits, les risques liés à la cybersécurité, aux fuites de données et à la confidentialité des données, les risques découlant de conflits militaires tels que ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les tensions géopolitiques, notamment celles impliquant la Chine et Taïwan, le marché hautement concurrentiel sur lequel nous opérons, les évolutions rapides des technologies susceptibles de supplanter les produits que nous commercialisons, la baisse des prix des produits de réseau, notre dépendance vis-à-vis des distributeurs et d’autres tiers pour la vente de nos produits, le risque d’annulation ou de modification de commandes importantes, les retards dans le développement de nos produits, l’incertitude quant à l’acceptation de nos produits par les utilisateurs, notre capacité à intégrer nos produits et services à ceux d’autres parties d’une manière commercialement acceptable, les responsabilités potentielles pouvant découler de défauts de conception ou de fabrication de nos produits, notre capacité à nous défendre ou à régler de manière satisfaisante tout litige, l’impact des catastrophes naturelles et d’autres événements échappant à notre contrôle susceptibles d’affecter négativement notre chaîne d’approvisionnement et nos clients, les conséquences imprévues potentielles liées à des restructurations, réorganisations ou autres initiatives commerciales similaires pouvant affecter notre capacité à retenir des collaborateurs clés ou avoir autrement un impact imprévu et défavorable sur nos activités, ainsi que les variations de notre chiffre d’affaires ou de notre rentabilité, qui peuvent fluctuer pour de nombreuses raisons échappant à notre contrôle. Ces risques, ainsi que d’autres risques, incertitudes et hypothèses identifiés de temps à autre dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, sans s’y limiter, ceux exposés à la rubrique 1A, « Facteurs de risque », de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 septembre 2025, ainsi que dans tout autre document déposé ultérieurement, pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives que nous formulons ou qui sont formulées en notre nom. Bon nombre de ces facteurs échappent à notre contrôle ou à notre capacité de prévision. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Sauf dans la mesure requise par la loi, nous ne nous engageons pas, et déclinons expressément toute intention ou obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
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Rob Bennett
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